随着AIGC技术的快速发展，其对算力的需求呈现出爆炸式增长。这一趋势拉动了光通信基础设施建设及扩容，尤其是光模块作为数据传输的基础部件，其需求迎来了前所未有的爆发。

　　在AI算力的推动下，光模块技术迭代速度加快。从传统的十年迭代一个周期，到数据中心市场的四年一个周期，再到如今的AI算力每年更新一代产品，光模块技术的迭代周期已经大大缩短。

　　同时，随着单波芯片速率的提升，如英伟达的B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块，光模块更新迭代也将进一步加速。

　　据行业内部消息，1.6T光模块预计将于2024年第四季度开始批量出货，并在2025年第一季度正式上量。

　　在算力网络新业态的驱动下，光网络已迎来以C6T+L6T 400G超宽谱传输为标志的重大技术变革。这一变革提升了光网络的传输容量和效率，为AI时代的数据传输提供了更加可靠和高效的解决方案。同时，新型光纤和新型光纤传输系统也成为目前的研究热点，有潜力支持更大的传输容量。

　　中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额。这些企业进入市场较早，先发优势显著，并且已经成功拿下北美订单。同时，中国光模块企业的业绩能见度高、落地性强，为全球光通信行业的发展做出了重要贡献。

　　2022年，中国光模块市场规模达489亿元，同比增长17.83%。2023年，中国光模块市场规模约为540亿元（另有数据显示为543.09亿元），同比增长显著。

　　中商产业研究院预测，随着光模块市场发展，2024年中国光模块市场规模将超过600亿元。当前数据显示，2024年上半年中国光模块市场规模约26.5亿美元，预计2029年有望达到约65亿美元。

　　1、公司是全球800G硅光订单出货第一龙头，百万海外订单已落地（后续还有），且与华为深度绑定合作，是核心供应商。

　　3、技术形态上，涨停多放炮走出上升趋势，目前主力筹码依旧强势控盘，处于空中加油的形态，后市股价一年内有望实现翻倍。

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